Au fur et à mesure que se développe votre patrimoine personnel et professionnel, vous êtes confrontés à des sujets de plus en plus complexes et chronophages pour le gérer et le structurer.
Afin de vous faire économiser un temps précieux et bénéficier de solutions sur-mesure, Crésus Partners vous accompagne en agissant comme un partenaire de confiance et un véritable chef d’orchestre, conciliant les problématiques juridiques, fiscales et financières, qu’il s’agisse d’ingénierie patrimoniale, de mettre en place une gouvernance familiale, d’optimiser votre allocation d’actifs, de réaliser des investissements immobiliers et dans le private equity, ou simplement de gérer votre secrétariat privé.
Family office multi-expertises et indépendant, Crésus Partners
a la particularité d’être né de la volonté d’un ancien banquier privé et de deux de ses clients d’associer leurs expériences pour offrir une meilleure compréhension des besoins que vous rencontrez dans tous ces domaines.
Secrétariat privé
Pour vous permettre de libérer du temps tant pour vos affaires professionnelles que pour votre famille, Crésus Partners prend en charge les tâches administratives comme la gestion courante de la trésorerie, le paiement des factures ou les relations au quotidien avec vos différents interlocuteurs (fiscaliste, comptable, notaire, banques,…). Crésus Partners peut aussi vous aider par exemple à planifier votre trésorerie dans le temps ou bien à rechercher des financements bancaires lorsque votre gestion patrimoniale le nécessite.
Investissements financiers ou Allocation d’actifs
Pour vous permettre de libérer du temps tant pour vos affaires professionnelles que pour votre famille, Crésus Partners prend en charge les tâches administratives comme la gestion courante de la trésorerie, le paiement des factures ou les relations au quotidien avec vos différents interlocuteurs (fiscaliste, comptable, notaire, banques,…). Crésus Partners peut aussi vous aider par exemple à planifier votre trésorerie dans le temps ou bien à rechercher des financements bancaires lorsque votre gestion patrimoniale le nécessite.
Actifs réels
Les actifs réels, même s’ils sont moins liquides que les produits financiers, contribuent à renforcer la résilience du patrimoine. Ils l’inscrivent dans une perspective de long terme, avec une plus grande visibilité des revenus et un impact limité de l’inflation. L’immobilier est incontournable dans le patrimoine des entrepreneurs et des familles fortunées. Crésus Partners met à votre disposition les compétences nécessaires pour développer, diversifier et structurer votre patrimoine immobilier qu’il s’agisse de gérer, d’acheter, de vendre ou de monter un financement.
Gouvernance familiale
La gouvernance familiale est primordiale pour garantir la pérennité d’un patrimoine, encore plus lorsque l’avenir d’une entreprise est en jeu. Nous intervenons à vos côtés pour définir et mettre en place une gouvernance permettant à la fois de renforcer la cohésion familiale, gérer les conflits potentiels, répartir les prérogatives entre les membres, assurer un processus de prise de décision fluide évitant les blocages et préparer les nouvelles générations à une montée en puissance au sein de la famille.
Ingénierie patrimoniale
Après une analyse patrimoniale globale à l’entrée en relation, mise à jour régulièrement, Crésus Partners vous accompagne pour structurer votre patrimoine en adéquation avec vos contraintes et vos priorités, en coordination parfaite avec vos partenaires habituels (banques, avocats, experts-comptables, fiscalistes, notaires…). Il peut également vous aider à identifier et sélectionner de nouvelles expertises lorsque cela s’avère nécessaire. Cela pour répondre à des problématiques telles qu’optimiser le mode de détention de votre patrimoine, assurer sa transmission dans les meilleures conditions, créer une société, mettre en place un véhicule philanthropique, …
Votre interlocuteur,
Rodolphe Philippon
La gestion d’un family office est, pour moi, l’aboutissement de mon parcours professionnel. Durant plus de 15 ans, j’ai exercé le métier de banquier privé dans le département Gestion de Fortune de BNP Paribas. Toute au long de ces années, j’ai accompagné une clientèle – composée notamment de dirigeants d’entreprises – ayant des besoins très complexes et une exigence élevée. Cette expérience m’a permis de développer une vision holistique des besoins de mes clients, qu’il s’agisse de répondre à des problématiques juridiques et fiscales, de sélectionner et de suivre des investissements financiers choisis dans une large palette de supports disponibles, de trouver des financements,… Fort d’une diplôme d’expertise-comptable et d’une expérience passée en tant qu’auditeur chez Deloitte, je peux en outre accompagner mes clients sur les dimensions comptables de la gestion de leur patrimoine privée. Ainsi, chaque étape de mon parcours a contribué à forger les expertises que je mets aujourd’hui au service de mes clients.
